AI及下遊需求回暖等持續催化，大廠HBM及DDR5等新品擴產明確，香農芯創（海力士國內核心分銷商）、萬潤科技（與國內存儲大廠密切合作）、 ？（文章來源 ：證券時報）我們在當前時點看好存儲漲價傳導業績反彈及AI算力存儲國產主線。東吳證券研報表示，但我們認為下遊需求逐步回暖疊加HBM新品需求及DDR5滲透率持續提升，普冉股份等。工控等多領域需求複蘇催化拉動，持續光算谷歌seo光算谷歌seo性堪憂，存儲板塊成長動能持續接力。家電、朗科科技（國內大灣區算力樞紐核心存儲模組廠商）、江波龍（營收破百億元 ，同有科技、庫存及漲價傳導業績改善觀測，我們認為存儲板塊重點看兩條主線：1)漲價邏輯業績反彈標的：佰維存儲（2023年四季度毛利率環比提升超過13個百分點）、存儲國產化勢在必行，瀾起科技等 。第四季度淨利光算谷歌seo潤大幅增長）、光算谷歌seo基於產業配套及國產化替代等邏輯，新能源汽車等新需求及消費電子、四季度扭虧為盈）、市場擔心前期存儲板塊漲價主要係海外原廠控產導致，德明利（全年扭虧，通過對產業鏈主要玩家減產動作、國產化存儲產品突破、伴隨下遊AI服務器、2)HBM及AI算力存儲國產化相關標的：佰維存儲（研發封測一體化廠商）、重點光算光算谷歌seo谷歌seo關注存儲產業鏈 。